Case 02
不動産管理会社クラウドシステム販売保守（CRM）
顧客管理をデジタル化し、対応漏れをゼロへ
エクセルと個人メールに分散していた顧客情報をCRMに集約。チーム全員が状況を共有でき、対応漏れがなくなりました。
対応漏れ
ほぼゼロ
初動対応
翌日→当日
導入期間
1.5ヶ月
Challenge
課題
- 01顧客情報がエクセルと個人のメールに分散し、誰がどこまで対応したか分からなかった。
- 02担当者によって対応品質にばらつきがあり、引き継ぎも困難だった。
- 03問い合わせへの初動が翌日以降になることが多かった。
Support
支援内容
- 01業務フローを整理し、不動産管理に適したCRMを中立的に選定。
- 02既存のエクセルデータを移行し、現場に合わせた初期設定を実施。
- 03対応状況の見える化と、運用ルール・操作ガイドを整備。
Implementation
導入内容
- 01顧客・物件・対応履歴を一元管理するCRMを導入。
- 02問い合わせの担当割り当てと対応ステータスを可視化。
- 03テンプレート返信を整備し、初動対応を標準化。
Results
結果
導入期間：1.5ヶ月
- 01対応漏れがほぼゼロに。対応状況をチーム全員が把握できるようになった。
- 02初動対応が翌日から当日対応へ改善。
- 03担当者不在時もスムーズに引き継げる体制を実現。
- 041.5ヶ月で運用に乗せ、現場が自走できる状態に。
Voice
お客様の声
「情報がバラバラで毎回探していたのが、CRMに集約されてからは一目で分かるようになりました。お客様への対応も早くなったと実感しています。」